V digitální éře, kde jsou data o zákaznících cennější než zlato, se efektivní řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management) stává základním kamenem úspěchu každé firmy. Přesto kolem CRM systémů stále panuje řada mýtů a polopravd, které mohou menší a střední české firmy odradit od jejich zavedení. Jako vývojáři českého systému Bohemia CRM, postaveného na moderní platformě Microsoft Power Apps, se s těmito předsudky setkáváme denně. Pojďme se podívat na ty nejčastější a ukázat si, proč v dnešní době již dávno neplatí.
Mýtus 1: „CRM je jen glorifikovaný adresář. Na kontakty nám stačí Excel a Outlook.“
Toto je snad nejrozšířenější omyl. Zatímco Excel a Outlook jsou skvělé nástroje pro správu kontaktů a komunikace, postrádají klíčový prvek – kontext a propojení informací v čase.
Moderní CRM systém, jakým je i Bohemia CRM, není jen databází kontaktů. Je to centrální nervový systém vaší firmy, který eviduje kompletní historii interakcí s každým zákazníkem. Představte si, že na jediné kartě klienta vidíte:
-
Kompletní kontaktní údaje a role jednotlivých osob ve firmě.
-
Veškerou emailovou komunikaci, která se automaticky synchronizuje z Outlooku.
-
Historii schůzek a telefonátů.
-
Všechny obchodní příležitosti, jejich stav a předpokládanou hodnotu.
-
Realizované marketingové kampaně, na které zákazník reagoval.
-
Evidenci servisních požadavků nebo reklamací.
-
Propojené dokumenty, smlouvy a nabídky, bezpečně uložené na SharePointu či OneDrivu.
S Excelem nikdy nedosáhnete tohoto 360° pohledu. Data jsou roztříštěná, neaktuální a jejich manuální propojování je zdrojem chyb a ztráty času. CRM vám dává ucelený obraz, na jehož základě můžete činit informovaná obchodní rozhodnutí.
Mýtus 2: „CRM je extrémně drahé a určené pouze pro velké korporace.“
Doba, kdy zavedení CRM znamenalo statisícové investice do hardwaru a licencí, je pryč. Díky cloudovým technologiím a modelu „software jako služba“ (SaaS) se CRM stalo dostupným i pro malé a střední podniky (SMB).
Bohemia CRM je toho jasným příkladem. Protože je systém postaven na platformě Microsoft 365, využívá infrastrukturu, kterou již mnoho firem vlastní a platí. Cena se odvíjí od počtu uživatelů v transparentních měsíčních poplatcích. Odpadají tak vysoké počáteční náklady.
Navíc je klíčové vnímat CRM ne jako náklad, ale jako investici s rychlou návratností (ROI). Centralizace dat, automatizace rutinních úkolů a lepší přehled o obchodních případech vedou prokazatelně k:
-
Zvýšení efektivity obchodního týmu.
-
Zkrácení prodejního cyklu.
-
Zlepšení péče o zákazníky a jejich loajality.
-
Přesnějšímu plánování a prognózám prodeje.
Tyto přínosy mnohonásobně převyšují náklady na pořízení a provoz systému.
Mýtus 3: „Naši zaměstnanci to nebudou chtít používat. Bude to pro ně jen práce navíc.“
Odpor zaměstnanců k novým nástrojům je často dán jejich složitostí a pocitem, že jim přidělávají práci namísto toho, aby jim ji usnadňovaly. Právě zde se ukazuje síla integrace Bohemia CRM s prostředím Microsoft 365, které vaši zaměstnanci již denně používají.
-
Práce přímo v Outlooku: Emaily lze k zákazníkovi do CRM ukládat na jedno kliknutí přímo z prostředí Outlooku. Není třeba neustále přepínat mezi aplikacemi.
-
Synchronizace kalendářů a úkolů: Schůzka zadaná v CRM se automaticky objeví ve vašem kalendáři v Outlooku.
-
Propojení s Teams: Spolupracujte nad obchodním případem nebo servisním požadavkem přímo v kanálu Microsoft Teams.
-
Jednotné přihlášení: Uživatelé se přihlašují svými stávajícími účty Microsoft 365, žádná další hesla.
Klíčem k úspěšné adopci je ukázat zaměstnancům, že CRM není „bič“, ale nástroj, který jim šetří čas a pomáhá dosahovat lepších výsledků. Automatické reporty je zbaví nutnosti ručně sestavovat přehledy pro vedení. Sdílené informace zase zamezí duplicitní práci a zlepší týmovou spolupráci.
Mýtus 4: „Zavedení CRM je příliš složité a trvá měsíce. Na to nemáme kapacity.“
Implementace rozsáhlých, na míru programovaných systémů skutečně může být časově i finančně náročná. Platforma Microsoft Power Apps, na které je Bohemia CRM vyvinuto, však tento proces dramaticky zrychluje.
Jedná se o takzvanou low-code platformu, která umožňuje systém rychle přizpůsobit specifickým potřebám firmy bez nutnosti složitého programování. Základní verze Bohemia CRM Professional je připravena k nasazení ve velmi krátkém čase. Nasazení zahrnuje:
-
Analýzu potřeb: Pochopíme vaše stávající procesy a cíle.
-
Konfiguraci systému: Nastavíme moduly, pole a pohledy tak, aby odpovídaly vaší firemní terminologii a postupům.
-
Import dat: Převedeme vaše stávající kontakty a data z Excelu či jiných zdrojů.
-
Školení uživatelů: Naučíme váš tým efektivně pracovat s novým systémem.
Celý proces je díky moderní technologii a našim zkušenostem otázkou dnů či týdnů, nikoliv měsíců.
Mýtus 5: „Jsme specifická firma, žádný krabicový software se nám nepřizpůsobí.“
Každá firma je unikátní. Právě proto je flexibilita a přizpůsobitelnost klíčovou vlastností moderního CRM. Bohemia CRM není rigidní „krabicové řešení“. Díky platformě Microsoft Dataverse a Power Apps jej lze snadno rozšířit a upravit.
Potřebujete sledovat specifické parametry u svých produktů? Chcete zavést vlastní schvalovací proces pro slevy? Požadujete automatické generování smluv na základě dat z obchodního případu? To vše je možné. Systém lze přizpůsobit tak, aby přesně kopíroval a digitálně podporoval vaše unikátní pracovní procesy (Business Process Flows), které vedou uživatele krok za krokem danou agendou.
Přestaňte věřit mýtům. Moderní CRM systém, jako je Bohemia CRM, je dnes dostupným, flexibilním a neuvěřitelně výkonným nástrojem pro řízení firem všech velikostí. Jeho správné nasazení a využívání vám poskytne klíčovou konkurenční výhodu na českém trhu.
Pokud stále váháte, nejlepším krokem je vidět systém v akci. Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou konzultaci a živou ukázku Bohemia CRM, přizpůsobenou potřebám vaší společnosti.
CRM pro malé firmy, CRM v Microsoft 365, cena CRM systému, implementace CRM, výhody CRM, české CRM, Bohemia CRM zkušenosti, řízení vztahů se zákazníky, CRM pro obchodníky, CRM a Outlook integrace, Microsoft Power Apps CRM, CRM systém na míru, náhrada Excelu za CRM, jak vybrat CRM, CRM software pro české firmy